В долине насилия

Случайная ссора и нападение на таинственного незнакомца втягивают всех жителей в кровавые жернова отмщения. Избавляясь от мрачного прошлого, оставшийся без жены и ребенка бывший вояка Пол в сопровождении верной собаки Эбби направляется в Мексику, чтобы разобраться со страхами и демонами в спокойной обстановке. Пересекая «долину насилия», гиблую область на юго-западе, путник встречает все разновидности преступников. Но с проблемами сталкивается, лишь заехав набрать воды в захолустный городок Дентон.

Там на него грубо набрасывается дутый «помощник шерифа» – задира-недоумок Гилли. Отделав хулигана в честной драке, Пол получает от его отца-маршала Клайда Мартина строгое предостережение и совет убраться побыстрее. Пополнив припасы в отеле с помощью милой – и благодарной за избиение худшего местного ублюдка – служащей Мэри-Энн, чужак отправляется дальше. Но в пустыне его выслеживает Гилли с толпой прихлебателей, жестоко избив его и убив собаку. Пол возвращается – без плана, но темными намерениями.