Смерть Вазир-Мухтара

В 1829 году, после победы России в войне с Персией, Александр Грибоедов возвращается в Санкт-Петербург с Туркменчайским миром. Его встречают как героя, царь благосклонно принимает его, а весь город аплодирует. Однако за внешним триумфом скрывается душевное смятение Грибоедова: после слабости на следствии по делу декабристов он утратил вдохновение и не может писать. В качестве награды ему вручают орден Анны второй степени с алмазами и четыре тысячи червонцев. Ощущая себя чужим среди всех, Грибоедов поддерживает дружбу только с Фаддеем Булгариным, которого считает «самым забавным из всей литературной сволочи». Несмотря на это, он заводит роман с женой Фаддея, Леночкой. Публика ждет от автора «Горя от ума» новых литературных шедевров.

Вместо продолжения литературной карьеры, Грибоедов разрабатывает проект преобразования Закавказья не военным, а экономическим путем. Он предлагает создать там единое общество производителей-капиталистов и ищет поддержки у министра иностранных дел Нессельроде и директора департамента Родофиникина. Этот план становится главной целью его жизни. Грибоедов, несмотря на внешние успехи и награды, полностью погружается в новое дело, надеясь на его реализацию и улучшение жизни в регионе.